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“站在目前时点看市场,千万不能太悲观。就如身处2011年,尽管大市也是向下的,但自那时起,智能手机产业链的上市公司开始上涨,多只个股在五六年时间里均上涨了10倍左右。”翟敬勇说。朱雀投资也持相似观点,认为“后续判断指数的重要性可能长期让位于行情结构的选择”,不排除部分股票将创出新低,垃圾股甚至会退市离场,而与经济周期弱相关的优质龙头公司的“市场底”可能已经构筑成功,那些带领经济高质量发展的领袖级企业已显露牛股峥嵘。

理财新规和理财子公司新规颁布后,[1]部分大行及股份行拟成立资管子公司,结构性存款业务或将剥离,而部分中小行则面临缺少衍生品交易牌照而无法发行的问题。中长期视角,结构性存款作为过渡产品,扩张速度可能面临放缓。而在短期内,中小行由于缺少主动负债渠道,可能趁着利率下行的机会加大发行力度,大行的发行需求,则取决于结构性存款与其他负债渠道相比是否更具性价比。考虑到今年结构性存款的增速已经有见顶的迹象,后续结构性存款可能逐渐告别高速增长。

安信证券首席经济学家高善文强调,就静态估值看,目前A股市场处在历史上相当少见的“极值区域”。即使考虑了(未来可能的)盈利下降之后,上证综指的动态市盈率总体上也是偏低的,说明市场在很大程度上已经体现了对未来形势的担忧。这种担忧可能并不主要集中在经济景气下行,或许还包括对一些长期问题的忧虑。目前,各方已开始采取诸多强有力的解决措施,尽管许多问题的解决需要较长时间,中间不排除会出现反复,但随着解决过程的展开以及成效的渐次显现,市场信心将逐步得到修复,从而推动估值水平的修复。这一变化,也许比经济景气变化更加重要。

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